工作职责:
1、持续加强对我公司理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;
2、通过电话和外展的沟通方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;
3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
5、严格执行监管部门要求及我司相关政策流程,保证合规操作;
任职资格:
1、专科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、对P2P行业有较熟了解者优先;
3、具有良好的沟通、人际交往及维系客情关系的能力;
4、能够有效开发客户资源;
5、勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;
6、诚实守信,为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
底薪+高额提成+员工培训+双休
1、持续加强对我公司理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;
2、通过电话和外展的沟通方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;
3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
5、严格执行监管部门要求及我司相关政策流程,保证合规操作;
任职资格:
1、专科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2、对P2P行业有较熟了解者优先;
3、具有良好的沟通、人际交往及维系客情关系的能力;
4、能够有效开发客户资源;
5、勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;
6、诚实守信,为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
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职位类别: 投资/理财顾问
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- 公司规模:100 - 499人
- 公司性质:私营企业
- 所属行业:金融、银行、保险、证券、财会、投资等
- 所在地区:北京
- 联系人:梁妍
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- 邮政编码:100002
工作地址
- 地址:银河SOHO D座50828